Содержание
Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway, безусловно и заслуженно, считается одной из самых известных и популярных инвестиционных компаний мира. Штаб-квартира фонда базируется в Омахе (штат Небраска, США). Именно поэтому за Уорреном Бафетом уверенно закрепилось прозвище «Оракул из Омаха».
Состав фонда в 2022 году
Исходя из февральского отчета инвестиционного фонда Berkshire Hathaway, можно однозначно сделать вывод, что Баффет заинтересовался сферой интернет-развлечений. Сделка по покупке пакета акций Activision Blizzard привлекла очень много внимания.
Текущие позиции фонда, исходя из данных по форме «13F», можно детально изучить здесь.
Состав фонда в 2021 году
Посмотреть текущие, актуальные позиции фонда в акциях и детально изучить портфель Berkshire Hathaway можно в этой статье.
Холдинг Berkshire Hathaway
Рыночная капитализация Управляющей компании является одной из самых больших в мире. По этой причине, часть активов фонда состоит целиком из менее крупных коммерческих организаций. Например, фонд Баффета целиком и полностью владеет следующими корпорациями:
- GEICO (Ключевой игрок на рынке страхования в США)
- DURACELL (Крупнейший производитель аккумуляторов и элементов питания)
- LUBRIZOL
- DAIRY QEEN (крупнейшая сеть магазинов в Америке)
- BNSF RAILWAY (ж.д. компания)
- FRUIT OF THE LOOM (Производство одежды)
- DIAMONDS HELZBERG
- LONG & FOSTER
- FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL
- NETJETS
- PAMPERED CHEF
Также управляющая компания имеет внушительные доли в следующих акциях:
Pilot Flying, Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola Company, Wells Fargo, IBM, Apple, Bank of America.
Довольно примечателен тот факт, что фонд являлся крупнейшим акционером американских авиаперевозчиков United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines с 2016г., но в 2020г. ликвидировал все эти позиции.
Ежегодные отчёты перед акционерами помогают всегда быть в курсе текущих идей и мысле Баффета и Мангера. Кстати, в 2021 году вышла в свет уникальная книга «Университет Berkshire Hathaway». Она позволяет понять ход мыслей Баффета и объясняет логику принятия решений по покупке и продаже акций.
Всемирной известности фонд Berkshire Hathaway, безусловно, обязан своему харизматичному лидеру — «Оракулу из Омаха» — Уоррену Баффету. Он является генеральным директором компании и председателем совета директоров. Вице-президентом назначен Чарли Мангер.
Сферы интересов управляющей компании Баффета весьма разнообразно и широки. В портфель фонда входят акции совершенно разных по направлению бизнеса корпораций. Тут можно увидеть и телекомы, и представителей нефтегазовой сферы, и фастфуды. Однако, примечателен то факт, что в портфеле напрочь отсутствуют компании высокотехнологического сектора.
Отличительной чертой фонда является сверх-долгосрочное планирование. Любимый срок инвестирования Уоррена Баффета — «навсегда». В 2000-ух тысячные годы рыночная стоимость акций Berkshire Hathaway выросла более, чем на 75% за 10 лет, при том, что индекс широкого рынка США (S&P500) продемонстрировал падение более 10% за этот же период времени.
Чем занимается Berkshire Hathaway ?
Основным и самым главным направлением операционной деятельности фонда является инвестирование. Причем, инвестиции именно в живой сектор экономики. Управляющие фонда покупают акции преимущественно тех компаний, которые занимаются традиционным бизнесом в секторе производства, связи, нефтегазового направления, потребительских задач.
В составе портфеля этой управляющей компании, практически нет ценных бумаг из сектора «хай-тек» (за исключением компании Apple). Во многом, это объясняется личной позицией самого Уоррена Баффета — «Я покупаю акции только тех компаний, бизнес и деятельность которых мне предельно ясна».
Именно по этим причинам в открытых позициях и отчетах фонды Вы никогда не увидите криптовалюты. Более того, Уоррен Баффет неоднократно высказался о всём крипто направлении, как о мощнейшем пузыре.
В целом, фонд владеет акциями более 100 кампаний. Преимущественно они входят в основные американские индексы. Начиная от индекса Доу Джонса, до Рассел2000.
Не менее интересна и ситуация с выплатой дивидендов Berkshire Hathaway.
Влияние фонда на бизнес
Поскольку в небольшом числе компаний Фонд Беркшая Хэтэвэй является полным собственником всего пакета акций, то эти компании правомерно считаются дочерними и целиком и полностью зависят от решений и действий материнской компании — Berkshire Hathaway Inc.
Однако, в некоторых компаниях Berkshire имеет лишь миноритарную долю, но довольно существенную в процентном соотношении. Это позволяет менеджменту фонда активно вмешиваться в повседневную жизни компании и лоббировать свои интересы. Примером таких компаний являются:
- Coca-Cola
- Apple
- Bancorp
- General Motors
- Bank of America
- Moody’s Corp
- American Express
- DaVita
- Kraft Heinz
В целом, ключевых направлений у фонда пять:
- Сфера услуг страхования
- Логистическое направление
- Коммунальная сфера
- Производство и промышленность
- Финансовая ниша
График цены акций Berkshire Hathaway
Стоит отметить тот факт, что акции компании Berkshire Hathaway являются самыми дорогими из всех акций в мире ! Текущая цена составляет почти пол-миллиона долларов ! ! !
Акции Berkshire Hathaway Inc. New B
Дневной график:
История компании
История компании «Беркшир Хэтэуэй» берёт своё начало почти 200 лет назад !
1839 год
Всё началось с имени «Valley Falls Company» — именно так изначально называлось будущее детище Бафета. Основателем в то далекое время был некто по имени Оливер Чейз. Названию компания обязана своему городу «Valley Fall», штат Род-Айленд. Однако есть и другое место с одноименным название — культурный парк «Valley Fall» в штате Западная Вирджиния. С этих мест и берет своё начало существования будущий инвестиционный фонд «Орукула из Омахи».
1929
1929 год стал ключевым для наименования будущей корпарации. Именно тогда произошло объединение «Valley Falls Company» и «Berkshire Cotton Manufacturing Company». Благодаря слиянию с Беркширской хлопковой компанией Оливер Чейз стал владельцем одной из крупнейших прядильных фабрик. Это производство покрывало не только спрос всего штата Массачусетс, но и являлось основным поставщиком текстильной продукции для нужд армии США.
1955
Эти годы стали основополагающими для развития бизнеса корпорации. В это время произошло объединение с «Hathaway Manufacturing Company» — одним из гигантов промышленности в то время. Образованная компания получила ныне широко известное имя — «Berkshire Hathaway». В её управлении находилось 15 фабрик и более 12 тысяч человек персонала. Тем не менее, несмотря на серьезные масштабы производства и большие гос. заказы, текстильная промышленность постепенно приходила в упадок. К концу 1950-ых годов половина заводов была закрыта и более 5 тысяч человек попали под вынужденное сокращение.
1960
Главную роль для будущего финансового гиганта в это время сыграл Эдвард Баффет. Именно он, начиная с 1960 года, начал планомерно выкупать акции Berkshire Hathaway. Всего за полтора года он стал владельцем контрольного пакета предприятия. Ситуация же на рынке текстильной промышленности продолжала ухудшаться и к 1985 году была ликвидирована последняя фабрика. Основные финансовые потоки были направлены Баффетом в страховой сектор.
2010
«Burlington Nothern Santa Fe Corporation» (BNSF) стала первой крупной покупкой «Провидца из Омахи». Компания была выкуплены вместе с долговыми обязательствами за сумму в 44 млрд. долларов.
После приобретения этого актива, компания Бафета заняла её доли в расчёте индекса «Standard & Poor’s 500». Таким образом «Berkshire Hathaway» заняла своё почётное место в SnP500. Примечательно и то, что до этого события фонд никогда ранее не состоял ни в одном из индексов, а акции компании были низколиквидны.
2015
В 2015 году фонд Баффета приобрёл компанию, выпускающие детали для авиационной промышленности. Речь идет о фирме «Precision Castparts Corp.». Стоимость сделки превышала 30 млрд. долларов!
2020
К этому времени в составе фонда была издательская медиа группа «BH Media Group». Её была решено продать компании «Lee Enterpricses Inc» по цене в 140 миллионов долларов. Вышеупомянутый издательский дом выпускал около 30 газет и 50 журналов. Сделка оказалась очень выгодной и была проведена в наиболее благоприятное для компании время.
