Фонд Berkshire Hathaway

Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, безусловно и заслуженно, считается одной из самых известных и популярных инвестиционных компаний мира. Штаб-квартира фонда базируется в Омахе (штат Небраска, США). Именно поэтому за Уорреном Бафетом уверенно закрепилось прозвище «Оракул из Омаха».

Состав фонда в 2021 году

Посмотреть текущие, актуальные позиции фонда в акциях и детально изучить портфель Berkshire Hathaway можно в этой статье.


Berkshire Hathaway Omaha
Омаха, Небраска, США

Холдинг Berkshire Hathaway

Рыночная капитализация Управляющей компании является одной из самых больших в мире. По этой причине часть активов фонда состоит целиком из менее крупных коммерческих организаций. Например, фонд Баффета целиком и полностью владеет следующими корпорациями:

  • GEICO (Ключевой игрок на рынке страхования в США)
  • DURACELL (Крупнейший производитель аккумуляторов и элементов питания)
  • LUBRIZOL
  • DAIRY QEEN (крупнейшая сеть магазинов в Америке)
  • BNSF RAILWAY (ж.д. компания)
  • FRUIT OF THE LOOM (Производство одежды)
  • DIAMONDS HELZBERG
  • LONG & FOSTER
  • FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL
  • NETJETS
  • PAMPERED CHEF

Также управляющая компания имеет внушительные доли в следующих акциях:

Pilot Flying, Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola Company, Wells Fargo, IBM, Apple, Bank of America.

Довольно примечателен тот факт, что фонд являлся крупнейшим акционером американских авиаперевозчиков United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines с 2016г., но в 2020г. ликвидировал все эти позиции.

Всемирной известности фонд Berkshire Hathaway, безусловно, обязан своему харизматичному лидеру — «Оракулу из Омаха» — Уоррену Баффету. Он является генеральным директором компании и председателем совета директоров. Вице-президентом назначен Чарли Мангер.

Сферы интересов управляющей компании Баффета весьма разнообразно и широки. В портфель фонда входят акции совершенно разных по направлению бизнеса корпораций. Тут можно увидеть и телекомы, и представителей нефтегазовой сферы, и фастфуды. Однако, примечателен то факт, что в портфеле напрочь отсутствуют компании высокотехнологического сектора.

Отличительной чертой фонда является сверх-долгосрочное планирование. Любимый срок инвестирования Уоррена Баффета — «навсегда». В 2000-ух тысячные годы рыночная стоимость акций Berkshire Hathaway выросла более, чем на 75% за 10 лет, при том, что индекс широкого рынка США (S&P500) продемонстрировал падение более 10% за этот же период времени.


Чем занимается Berkshire Hathaway ?

Основным и самым главным направлением операционной деятельности фонда является инвестирование. Причем, инвестиции именно в живой сектор экономики. Управляющие фонда покупают акции преимущественно тех компаний, которые занимаются традиционным бизнесом в секторе производства, связи, нефтегазового направления, потребительских задач.

В составе портфеля этой управляющей компании практически нет ценных бумаг из сектора «хай-тек» (за исключением компании Apple). Во многом это объясняется личной позицией Уоррена Баффета — «Я покупаю акции только тех компаний, бизнес и деятельность которых мне предельно ясна».

Именно по этим причинам в открытых позициях и отчетах фонды Вы никогда не увидите криптовалюты. Более того, Уоррен Баффет неоднократно высказался о всём крипто направлении, как о мощнейшем пузыре.

В целом, фонд владеет акциями более 100 кампаний. Преимущественно они входят в основные американские индексы. Начиная от индекса Доу Джонса, до Рассел2000.

Влияние фонда на бизнес

Поскольку в небольшом числе компаний Фонд Беркшая Хэтэвэй является полным собственником всего пакета акций, то эти компании правомерно считаются дочерними и целиком и полностью зависят от решений и действий материнской компании — Berkshire Hathaway Inc.

Однако, в некоторых компаниях Berkshire имеет лишь миноритарную долю, но довольно существенную в процентном соотношении. Это позволяет менеджменту фонда активно вмешиваться в повседневную жизни компании и лоббировать свои интересы. Примером таких компаний являются:

  • Coca-Cola
  • Apple
  • Bancorp
  • General Motors
  • Bank of America
  • Moody’s Corp
  • American Express
  • DaVita
  • Kraft Heinz

В целом, ключевых направлений у фонда пять:

  1. Сфера услуг страхования
  2. Логистическое направление
  3. Коммунальная сфера
  4. Производство и промышленность
  5. Финансовая ниша

График цены акций Berkshire Hathaway

Стоит отметить тот факт, что акции компании Berkshire Hathaway являются самыми дорогими из всех акций в мире ! Текущая цена составляет почти пол-миллиона долларов ! ! !

Цена акции Berkshire Hathaway

Акции Berkshire Hathaway Inc. New B

Дневной график:

BerkShire Hathaway Inc New B.

История компании

История компании «Беркшир Хэтэуэй» берёт своё начало почти 200 лет назад !

1839 год

Всё началось с имени «Valley Falls Company» — именно так изначально называлось будущее детище Бафета. Основателем в то далекое время был некто по имени Оливер Чейз. Названию компания обязана своему городу «Valley Fall», штат Род-Айленд. Однако есть и другое место с одноименным название — культурный парк «Valley Fall» в штате Западная Вирджиния. С этих мест и берет своё начало существования будущий инвестиционный фонд «Орукула из Омахи».

1929

1929 год стал ключевым для наименования будущей корпарации. Именно тогда произошло объединение «Valley Falls Company» и «Berkshire Cotton Manufacturing Company». Благодаря слиянию с Беркширской хлопковой компанией Оливер Чейз стал владельцем одной из крупнейших прядильных фабрик. Это производство покрывало не только спрос всего штата Массачусетс, но и являлось основным поставщиком текстильной продукции для нужд армии США.

1955

Эти годы стали основополагающими для развития бизнеса корпорации. В это время произошло объединение с «Hathaway Manufacturing Company» — одним из гигантов промышленности в то время. Образованная компания получила ныне широко известное имя — «Berkshire Hathaway». В её управлении находилось 15 фабрик и более 12 тысяч человек персонала. Тем не менее, несмотря на серьезные масштабы производства и большие гос. заказы, текстильная промышленность постепенно приходила в упадок. К концу 1950-ых годов половина заводов была закрыта и более 5 тысяч человек попали под вынужденное сокращение.

1960

Главную роль для будущего финансового гиганта в это время сыграл Эдвард Баффет. Именно он, начиная с 1960 года, начал планомерно выкупать акции Berkshire Hathaway. Всего за полтора года он стал владельцем контрольного пакета предприятия. Ситуация же на рынке текстильной промышленности продолжала ухудшаться и к 1985 году была ликвидирована последняя фабрика. Основные финансовые потоки были направлены Баффетом в страховой сектор.

2010

«Burlington Nothern Santa Fe Corporation» (BNSF) стала первой крупной покупкой «Провидца из Омахи». Компания была выкуплены вместе с долговыми обязательствами за сумму в 44 млрд. долларов.

После приобретения этого актива, компания Бафета заняла её доли в расчёте индекса «Standard & Poor’s 500». Таким образом «Berkshire Hathaway» заняла своё почётное место в SnP500. Примечательно и то, что до этого события фонд никогда ранее не состоял ни в одном из индексов, а акции компании были низколиквидны.

2015

В 2015 году фонд Баффета приобрёл компанию, выпускающие детали для авиационной промышленности. Речь идет о фирме «Precision Castparts Corp.». Стоимость сделки превышала 30 млрд. долларов!

2020

К этому времени в составе фонда была издательская медиа группа «BH Media Group». Её была решено продать компании «Lee Enterpricses Inc» по цене в 140 миллионов долларов. Вышеупомянутый издательский дом выпускал около 30 газет и 50 журналов. Сделка оказалась очень выгодной и была проведена в наиболее благоприятное для компании время.